Документы из CRM
✦ КП, счета, договоры и акты по вашим шаблонамКлиент, позиции и суммы подставляются по вашим шаблонам, счёт печатается с QR, а оплата по ссылке закрывает его сама.
Знакомо?
Слева то, что происходит почти в любой компании, которая выставляет КП и счета. Справа то, как это устроено в Орбите.
| Ваша ситуация | Как устроено в Орбите |
|---|---|
| КП каждый раз собирают заново из старых файлов и переписки | Агент-делопроизводитель собирает КП по вашему шаблону из данных сделки: клиент, позиции, суммы |
| Счёт перепечатывают вручную, путаются реквизиты и НДС | Счёт из сделки: юрлицо-исполнитель, позиции с единицами измерения, НДС в ценах или сверху, сумма прописью и платёжный QR |
| Непонятно, какие счета оплачены, а какие висят | Счета на канбане по статусам: черновик, выставлен, оплачен, просрочен. Оплата по ссылке ЮKassa закрывает счёт сама |
| Повторный счёт постоянному клиенту набирают с нуля | «Копировать счёт» или «Дублировать»: клиент, позиции, НДС и реквизиты переносятся, остаётся поправить позиции |
| Скидку в договоре дают без согласования | Выше порога скидки договор не выгружается без решения руководителя: заказ уходит на согласование тому, кто вправе его дать |
Как начать
Реквизиты юрлиц, шаблоны КП, счетов и договоров настраиваем под вашу компанию. На демо собираем документы по вашей реальной сделке.
КП, счёт, договор, акт: какими пользуетесь сейчас и что в них меняется от сделки к сделке.
выРеквизиты юрлиц, шаблоны документов и порог согласования скидки под вашу компанию.
мыСобираем КП и счёт по вашей реальной сделке на демо-стенде.
мыПлатите, только когда увидите свои документы собранными из CRM.
выКейсы
Цифры из внедрений, которые уже прошли: как автоматизация меняет время на рутину.
Расчёт сметы, презентации и общение с клиентом теперь ведут ИИ-сотрудники: цикл сделки сократился с 7 дней до 2–3.
ИИ-сотрудник разбирает бриф и сам формирует смету и документы по готовым блокам сайта, вместо оценки командой из 4–5 специалистов.
Автоматический расчёт размера жалюзи для клиента: при тех же вводных расчёт стал в 2 раза быстрее, чем в 1С.
Тариф
Один тариф со всем функционалом платформы. Цена за компанию в месяц, а не за каждого сотрудника.
При оплате за год скидка 20 %. В тариф включено 100 000 токенов ИИ в месяц. Все условия — на странице тарифа.
Безопасность
Хранение на серверах внутри страны
По требованиям закона о персональных данных
Гибкое разграничение по ролям
Регулярные бэкапы данных
Частые вопросы