Мастер настройки платформы

Новая платформа не знает, чем занимается компания. Пока не знает — она считает по средним значениям: ставки часа, набор модулей и названия разделов достаются ей «от производителя». Мастер настройки — способ сказать, кто вы.

Он открывается администратору при первом входе. Остальным сотрудникам не показывается: настраивается компания целиком, а не рабочее место.

Четыре шага

1. Отрасль. Выбор определяет сразу многое: какие модули включены, как называются разделы меню и какие ставки подставятся в сметы. Производству, digital-агентству и бизнес-клубу нужны разные наборы.

2. Модули. Отмечено то, что предлагает выбранная отрасль — поправьте под себя. CRM, задачи, мессенджер, финансы, планёрки, аналитика и ресурсы входят в ядро: они есть всегда и в списке не показаны.

3. Ставки и нормы. Стоимость часа по ролям и месячная норма сотрудника. По ним считаются сметы и план-факт загрузки. Значения подставлены из отрасли.

4. Команда и каналы. Сколько человек уже на платформе, ссылки на приглашение сотрудников и на интеграции.

«Настрою позже»

Кнопка есть на любом шаге. Мастер закроется и больше не будет встречать вас при входе — платформа продолжит работать на значениях отрасли или на заводских.

Вернуться можно в любой момент: Справка → Мастер настройки платформы. Кнопка видна администратору.

Что мастер не трогает

На уже работающей платформе мастер осторожен:

• не перетирает настроенные ставки — если вы поправили их до мастера, ваши значения останутся;
• не создаёт и не меняет воронку — у работающей компании она своя;
• не трогает сделки, клиентов и задачи.

Он меняет только настройку: набор модулей, подписи разделов и незаполненные ставки с нормой.

Действующие платформы

Компании, работавшие в «Орбите Икс» до появления мастера, настроены вручную — мастер им не предлагается. Открыть его можно из Справки, если захочется пересобрать набор модулей по отрасли.