Сделки и воронка продаж

Раздел CRM → Сделки — воронка продаж в виде канбана по стадиям.

Основные действия

• Новая сделка — кнопка справа сверху: название, клиент, описание, воронка, стадия, бюджет, ответственный.
• Перемещение по стадиям — перетащите карточку в нужную колонку, либо смените стадию в карточке.
• Несколько воронок — переключение вкладками над канбаном; воронки настраиваются в «Настройки CRM».

В карточке сделки

• Изделия по сделке — расчёт товара по параметрам (для производственных компаний, см. «Расчёт изделия в сделке»).
• Счета по сделке — выставление счёта в один клик, данные подставляются из сделки.
• Документы — договор или заказ из шаблона с автозаполнением из сделки.
• Задачи и файлы — всё, что относится к сделке, хранится в её карточке.

Полезно знать

• Список/канбан переключаются кнопками над воронкой.
• Поиск ищет по названию, клиенту и компании.
• Права: менеджер видит свои сделки или сделки группы — зависит от настроек ролей.