Шаблон «Оптовая торговля»

Отраслевой шаблон для оптовых компаний: заявки от постоянных клиентов и с тендерных площадок, расчёты рентабельности по поставщикам, сделки до закрывающих документов и деньги в реальном времени.

Что настраивает шаблон

• Две воронки. «Заявки»: Новая → Запрос поставщикам → Получены ТКП → Расчёт рентабельности → Согласование → ТКП отправлено → Ожидание решения → Заказ/Сделка → Отклонено. «Сделки»: Авансирование → Работа с поставщиком → Ожидание отгрузки → Отгрузка → Закрывающие документы → Оплата → Завершено.
• Конвертация. Заявка на стадии «Заказ / Сделка» автоматически становится сделкой основной воронки: переносятся клиент, контакты, ответственный и согласованные суммы.
• Роли. Менеджер по продажам, Руководитель отдела (согласовывает расчёты рентабельности), Бухгалтер (закрывающие, счета, платёжный календарь).

Рабочий цикл

1. Заявка (вручную или из письма) → задача «Запросить ТКП» (настраивается сценарием на «создана сделка»).
2. Расчёт рентабельности по каждому поставщику → на согласование → согласованные цифры становятся экономикой сделки.
3. ТКП клиенту (кнопка «✉ Письмо» в сделке — через общий ящик модуля «Почта»).
4. Заказ → конвертация в сделку → отгрузка (ТК, расписка) → статусы УПД и реализации → оплата операциями в платёжном календаре.
5. Отчёт для руководителя — кнопка «Отчёт» на странице сделок; бонусы считаются по проценту из карточки менеджера.