Клиенты, компании и контакты

Раздел CRM → Клиенты — единая база клиентов.

Структура

• Клиент — карточка с описанием, статусом и связями: сделки, встречи, счета, задачи.
• Компании — юрлица клиента с реквизитами. Реквизиты подтягиваются автоматически по ИНН (DaData): начните вводить название или ИНН и выберите подсказку.
• Контакты — люди: должность, телефон, email, мессенджеры.

Лента событий

В карточке клиента собирается хронология: смены стадий сделок, входящие сообщения из привязанных чатов (Telegram/Max), звонки. Это «память» о клиенте — видно всю историю общения.

Кастомные поля

Если стандартных полей мало, администратор добавляет свои в Настройки → Кастомные поля (текст, число, список, дата, ссылка, чекбокс) — они появятся в карточках клиентов, сделок и контактов.